第二幕
王子和班諾來到了湖邊,王子遣班諾去尋找天鵝。獨自留下的他引起了魔王羅斯巴特的注意。
突然一只天鵝靠近,王子驚奇地看到一只端莊高貴的天鵝慢慢變成了嬌美的婷婷少女。美麗的少女向英俊的王子講述了自己悲慘的身世。原來,她是一位名叫奧杰塔的公主,可惡的魔王將她和伙伴變成了天鵝,她們只有在深夜才能恢復(fù)人形。惟有堅貞的愛情才能破除邪惡的魔法。王子堅信公主就是他朝思暮想的心上人。
魔王在一邊偷聽被發(fā)現(xiàn),王子欲射殺他,奧杰塔向王子求情不要殺死魔王,否則符咒將永不能破除。奧杰塔警告王子如果他違背了愛的誓言,她將會永遠(yuǎn)做一只天鵝。黎明破曉,王子發(fā)誓要將她從苦難中解救出來,發(fā)誓將這永恒的愛牢記在心。奧杰塔和她的同伴變回天鵝回到了湖里。