北交所今天終于按住了牛頭，
北證50指數收盤大跌7.6%。而科技股的行情，仍然如火如荼。
半導體硬科技這輪行情，跟新股民關系很大，新股民不知道怎么選股，索性不做選擇，于是就有了最近
半導體ETF、
科創(chuàng)板ETF等科技類ETF火爆的銷售場面。ETF基金銷售火了，基金經理們被動持續(xù)加倉成分股，跟二級市場形成“循環(huán)向上”的正反饋，這是本輪行情的一大特征。
大藍，一個健身教練，在抖音上滿嘴跑火車講股票，居然獲得了上億流量。以前市場的信息流轉，講究圈層，從核心圈到主流圈再到全市場，而現在在抖音等自媒體加持下，大佬與大媽的信息獲取幾乎沒有了差別，這是本輪行情的另一大特征。
一、低空經濟
早在9月5日，大盤還在不斷探底過程中，我在GZH（風行論市）文章中提出了“下輪行情主線之低空經濟走大三浪”的觀點。
最近這段時間，低空經濟的主要個股，如
萊斯信息、
宗申動力、
縱橫通信、
光啟技術等明顯走出了主升浪。低空經濟最近基本面不斷催化，產業(yè)落地有實質性進展，最晚明年核心個股會有業(yè)績落地。今天強勢個股雖有回落，到了這個位置，已經很難追了，但可以看看有實質概念漲幅又相對落后的一些個股，如
納睿雷達、
光威復材、
中信海直等，有補漲或后來居上的可能。
二、新質生產力接力賽
目前市場的主線已經很明顯了，就是新質生產力，資金會圍繞新質生產力不同的細分概念輪動。輪動的催化因子有政策面、產業(yè)面或其他超預期突發(fā)消息。
低空經濟之后，那些行業(yè)有望會接力低空進入主升呢，這里做個探討。
1、稀土永磁
美國大選11月5日就要落槌，目前川普勝率節(jié)節(jié)升高。川普當選，大概率會加大貿易保護，稀土永磁作為反制概念最易獲得資金青睞，今日盤面部分個股有啟動的跡象。
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2、AI算力
昨晚美股收盤
英偉達再創(chuàng)歷史新高，海外很多研報已經看到4萬億美元的市值了，英偉達映射鏈最直接的是光模塊，但國內的易中天都已經完成10倍股的主升浪，下一步可重點觀察未被充分炒作的銅纜高速連接和光芯片。
國內算力主要看華為910C和
寒武紀芯片的進展，作為具有中科院血統(tǒng)的長期虧損企業(yè)，寒武紀公司最高被炒到了2000億市值，充分表明了資金對人工智能算力芯片自主可控的追捧，也許突破1000元也不是不可能。
3、AI應用
AI真正的大規(guī)模應用目前還看不到，還需要大模型再度大幅度升級，openai是不可能給我們用的，國內的就看那幾家。傳媒與游戲對于AI應用的門檻比較低，四季度如果資金炒作AI應用，最可能被看上，今天
中文在線已率先表現。
4、人形機器人
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人形機器人是AI應用和硬體的最好結合，目前行業(yè)處于高速發(fā)展期，明年有希望落地量產，因此大的主升機會也許在2025年。
對與該行業(yè)的詳細梳理與龍頭企業(yè)的介紹近期我會單獨撰寫一篇文章，有興趣的請繼續(xù)加關注
