黨的二十屆三中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》，對(duì)完善高水平對(duì)外開(kāi)放體制機(jī)制做出重要部署，強(qiáng)調(diào)要“建立健全跨境金融服務(wù)體系，豐富金融產(chǎn)品和服務(wù)供給”。中信銀行始終堅(jiān)定不移落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略部署，近年來(lái)，以客戶(hù)需求為中心，統(tǒng)籌跨境信貸市場(chǎng)和資本市場(chǎng)，持續(xù)深耕投資銀行跨境融資。通過(guò)完善產(chǎn)品序列，聚焦融資場(chǎng)景，打造服務(wù)生態(tài)，構(gòu)建了領(lǐng)先的投資銀行跨境融資業(yè)務(wù)體系，努力為高水平對(duì)外開(kāi)放提供更加有力的金融保障。
【跨界共融，打通三大市場(chǎng)，產(chǎn)品序列全覆蓋】
中信銀行投資銀行跨境融資具有融合直接融資和間接融資多種金融工具的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，打通信貸、債券、股票三大市場(chǎng)，結(jié)合出海企業(yè)自身特點(diǎn)和實(shí)際需求，提供全鏈條、全生命周期的產(chǎn)品組合方案。
——跨境并購(gòu)和銀團(tuán)貸款。中信銀行憑借長(zhǎng)期的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累、專(zhuān)業(yè)的方案設(shè)計(jì)能力、高效的工作推進(jìn)流程、強(qiáng)大的銀團(tuán)分銷(xiāo)渠道，在并購(gòu)貸款、銀團(tuán)貸款等投資銀行跨境信貸領(lǐng)域樹(shù)立了領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，并獲得APLMA“亞太區(qū)最佳銀團(tuán)項(xiàng)目獎(jiǎng)”、IFR Asia“中國(guó)區(qū)最佳貸款銀行獎(jiǎng)”等多個(gè)重要獎(jiǎng)項(xiàng)。中信銀行作為全球協(xié)調(diào)行，為中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)籌組127億美元跨境并購(gòu)銀團(tuán)，來(lái)自8個(gè)國(guó)家和地區(qū)的16家境內(nèi)外銀行參團(tuán)，至今仍保持著亞太區(qū)規(guī)模最大的并購(gòu)銀團(tuán)貸款紀(jì)錄。近年來(lái)，中信銀行投資銀行在高端制造、新能源、新基建等重點(diǎn)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，落地了紫光股份、華友鈷業(yè)、京東核心基金等一系列市場(chǎng)矚目的大型跨境融資項(xiàng)目。在服務(wù)海外礦產(chǎn)資源投資方面，中信銀行為紫金礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、江西銅業(yè)等大量?jī)?yōu)質(zhì)中資企業(yè)提供投資銀行跨境融資規(guī)模累計(jì)超過(guò)60億美元，助力中資企業(yè)對(duì)銅、金、鋰、鎳等重要礦產(chǎn)資源的全球戰(zhàn)略布局。
——境外債券承銷(xiāo)。中信銀行將境外債券市場(chǎng)作為“境內(nèi) 境外”一體化承銷(xiāo)服務(wù)的重要組成部分，具備成熟的協(xié)同機(jī)制和推動(dòng)體系。中信銀行聯(lián)合境外子公司，為企業(yè)提供從項(xiàng)目發(fā)起、評(píng)級(jí)顧問(wèn)、監(jiān)管溝通到項(xiàng)目執(zhí)行、定價(jià)交割、匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、境外資金管理等全流程服務(wù)。中信銀行作為境內(nèi)銀行間市場(chǎng)唯一一家連續(xù)三年承銷(xiāo)規(guī)模均超過(guò)7000億元的主承銷(xiāo)商，在境外的債券承銷(xiāo)規(guī)模同樣長(zhǎng)期保持領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。
——跨境資本市場(chǎng)融資。中信銀行的跨境資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)和政策機(jī)遇，不斷進(jìn)行產(chǎn)品體系迭代升級(jí)，充分覆蓋資本運(yùn)作中的高頻場(chǎng)景和融資痛點(diǎn)。中信銀行協(xié)同信銀國(guó)際、信銀投資等境外子公司提供的跨境可轉(zhuǎn)債投融資、跨境股票質(zhì)押融資、跨境可交債投資等服務(wù)，為上市公司及其股東，針對(duì)不同的市場(chǎng)環(huán)境，提供了更加靈活的融資方式選擇，建立起了中信特色的資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)體系。
【出海同行，聚焦融資場(chǎng)景，服務(wù)市場(chǎng)最前沿】
中信銀行投資銀行緊密?chē)@客戶(hù)需求，聚焦市場(chǎng)熱點(diǎn)的三大場(chǎng)景，構(gòu)建了立體化服務(wù)體系，分別是中資企業(yè)對(duì)外投資“走出去”、投資中國(guó)資產(chǎn)和私有化“買(mǎi)進(jìn)來(lái)”、基于降低財(cái)務(wù)成本的存量融資“再優(yōu)化”。
——“走出去”。中信銀行憑借長(zhǎng)期服務(wù)外向型企業(yè)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，準(zhǔn)確把握企業(yè)出海重大經(jīng)營(yíng)決策中的融資需求，助力客戶(hù)順利實(shí)現(xiàn)全球資源和產(chǎn)業(yè)鏈布局。中信銀行投資銀行通過(guò)跨境并購(gòu)貸款、跨境固貸銀團(tuán)、跨境流貸銀團(tuán)等產(chǎn)品，為中資企業(yè)海外的并購(gòu)交易、綠地投資和日常經(jīng)營(yíng)提供資金支持，實(shí)現(xiàn)海外項(xiàng)目投資-建設(shè)-運(yùn)營(yíng)的一站式金融服務(wù)。
——“買(mǎi)進(jìn)來(lái)”。中信銀行投資銀行跨境融資以“投資 融資”雙輪驅(qū)動(dòng)，長(zhǎng)期服務(wù)凱雷、PAG、高瓴、GIC等眾多頭部私募股權(quán)投資基金、海外主權(quán)財(cái)富基金的中國(guó)資產(chǎn)并購(gòu)，在制造業(yè)、消費(fèi)、零售、物流地產(chǎn)等重點(diǎn)行業(yè)積累了大量項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。在私有化融資領(lǐng)域中信銀行同樣碩果累累，近年來(lái)已為在中國(guó)香港、美國(guó)、加拿大、瑞士等多地交易所的境外上市公司私有化交易提供融資服務(wù)。
——“再優(yōu)化”。中信銀行秉承信守溫度的經(jīng)營(yíng)理念，精準(zhǔn)理解在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)外幣融資成本高企的痛點(diǎn)。中信銀行投資銀行堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力企業(yè)降低融資成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，結(jié)合實(shí)際需求為企業(yè)提供跨境銀團(tuán)、境外債、境外資本市場(chǎng)融資等多幣種、多產(chǎn)品的再融資服務(wù)，與企業(yè)形成常態(tài)化的跨境融資業(yè)務(wù)合作。
【聚力共贏，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì)，打造融智生態(tài)圈】
跨境投融資是企業(yè)發(fā)展歷程中重大的經(jīng)營(yíng)決策和戰(zhàn)略布局，商業(yè)銀行必須充分調(diào)度自身資源，提供最具專(zhuān)業(yè)性的服務(wù)方案，滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化需求。作為中信集團(tuán)旗下最大的金融子公司，中信銀行始終堅(jiān)持體系引領(lǐng)作用，發(fā)揮集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建多元融智生態(tài)，為客戶(hù)的投資銀行跨境融資保駕護(hù)航。
——集團(tuán)融融協(xié)同。中信銀行匯集中信集團(tuán)內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源，協(xié)同中信證券、中信建投、中信里昂證券等頭部機(jī)構(gòu)，遵循“一個(gè)中信，一個(gè)客戶(hù)”原則，發(fā)揮集團(tuán)金融“全牌照”優(yōu)勢(shì)，為客戶(hù)的出海投融資提供從前期投研到交易財(cái)顧，再到跨境融資的接力式服務(wù)。
——方案跨境聯(lián)動(dòng)。中信銀行借助體系內(nèi)信銀國(guó)際、信銀投資、香港分行、倫敦分行等海外機(jī)構(gòu)布局，雙向賦能形成強(qiáng)大合力，能夠滿(mǎn)足客戶(hù)同一業(yè)務(wù)背景下的多層次融資需求，為客戶(hù)提供“商行 投行”“境內(nèi) 境外”“股權(quán) 債權(quán)”的多種跨境聯(lián)動(dòng)方案選擇。
——專(zhuān)業(yè)服務(wù)賦能。為滿(mǎn)足投資銀行跨境融資在方案設(shè)計(jì)和落地執(zhí)行方面的專(zhuān)業(yè)性要求，中信銀行持續(xù)與證券公司、咨詢(xún)公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中信保、主流外資銀行、美元基金等機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作，搭建外部專(zhuān)業(yè)服務(wù)生態(tài)圈，為客戶(hù)提供不止于融資的投資銀行跨境服務(wù)。
投資銀行跨境融資業(yè)務(wù)領(lǐng)域的實(shí)踐和成果，體現(xiàn)了中信銀行投資銀行業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和高水平對(duì)外開(kāi)放的堅(jiān)定初心。在國(guó)家戰(zhàn)略引領(lǐng)和市場(chǎng)環(huán)境推動(dòng)下，中資企業(yè)深度參與全球市場(chǎng)的熱情不斷高漲，中信銀行投資銀行跨境融資的持續(xù)發(fā)展未來(lái)可期！
