股民小劉昨天打進(jìn)了快報(bào)熱線,述說了近來他發(fā)現(xiàn)的一個(gè)有意思的現(xiàn)象。小劉說,從上個(gè)月開始,市場上有多只股票出現(xiàn)了帶長下影線的陽K線,包括海螺水泥(600585)、廣安愛眾(600979)、華升股份(600156)等。其中,有些股票在出現(xiàn)了這樣的走勢后,短線還漲得不錯(cuò)。于是他就開始留意,想自己能不能也沾沾光？
帶著小劉的問題,記者詢問了一些市場人士。他們表示,小劉所說的是市場常見的一種利益輸送方式,俗稱“送紅包行情”,也算是一種“老鼠倉”。而在采訪中,一位私募操盤手還給記者講述了他親歷的“老鼠倉”事件。
名詞解釋:老鼠倉
老鼠倉是指莊家在用公有資金拉升股價(jià)之前,先用自己個(gè)人（機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,操盤手及其親屬,關(guān)系戶）的資金在低位建倉,待用公有資金拉升到高位后個(gè)人倉位率先賣出獲利。這種在底部埋倉吃公家糧的行為,與老鼠進(jìn)糧倉頗為類似,因此被形象地稱為“老鼠倉”。
神秘的下影線
分析師指出,小劉提到的情況就是老股民常說的“送紅包”走勢,這是一種利益輸送,也算是一種“老鼠倉”。其簡單的過程可以這樣描述:輸送利益者和受益人事前約定好日期,受益人以指定的價(jià)格(一般是在當(dāng)天開盤價(jià)往下5%至10%價(jià)格),掛上約定數(shù)量的買單。輸送利益者將自己的籌碼盤中低價(jià)出售給受益人。換手結(jié)束后,輸送利益者通過快速拉升該股價(jià)格讓受益人盈利出局。
世紀(jì)證券的分析師蔣偉說,在莊股時(shí)代,盤中“送紅包”很常見。但是進(jìn)入主力機(jī)構(gòu)的時(shí)代后,“送紅包”已經(jīng)逐漸被真正意義上的“老鼠倉”取代,慢慢淡出,因?yàn)椤八图t包”的手法很容易被識(shí)破。而目前隨著監(jiān)管部門加大對“老鼠倉”的打擊,“送紅包”又開始頻繁出現(xiàn)。
“送紅包”從股價(jià)走勢上看,較為直觀的反映就是個(gè)股在盤中毫無征兆的情況下,突然有大筆賣單將股價(jià)打壓至很低的價(jià)位,然后瞬間拉起,K線圖上留下長長的下影線,盤中震幅都高達(dá)15%以上。
分析師舉例說,最近發(fā)現(xiàn)有“送紅包”走勢的股票大致有:廣安愛眾(600979)在11月12日9點(diǎn)37分,出現(xiàn)40萬股賣單;精倫電子(600355)在11月18日9點(diǎn)40分,出現(xiàn)20萬股賣單;海螺水泥(600585)在11月20日9點(diǎn)35分,出現(xiàn)6萬股賣單;華升股份(600156)在11月23日9點(diǎn)35分,出現(xiàn)30萬股賣單;維科精華(600152)在11月30日10點(diǎn),出現(xiàn)25萬股賣單;國電南自(600268)在11月30日9點(diǎn)55分,出現(xiàn)30萬股賣單。
蔣偉同時(shí)指出,也不能簡單地從走勢上判斷“送紅包”,還要看賣單的大小。一般市值上百萬甚至上千萬的單子“送紅包”可能性更大,而一些小賣單,是操盤手誤操作也有可能,這在一些成交不活躍的股票中出現(xiàn)過,另外在債券交易中也出現(xiàn)過。但可以肯定的是,在一段時(shí)期頻繁出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象,是不正常的。
刺眼的漲停板
市場人士表示,相比“送紅包”行情,一些有重大重組題材的股票在重組消息公布前后的走勢更容易引起關(guān)注,這些股票一旦出現(xiàn)明顯的異動(dòng),特別是有重大重組事項(xiàng)公布停牌前后的連續(xù)漲停板就十分刺眼,有很大的“老鼠倉”嫌疑。
高淳陶瓷(600562)今年4月20日的漲停,德棉股份(002072)今年8月4日的漲停,江蘇宏寶(002071)今年7月27日的漲停,甚至包括長江通信(600345)今年3月31日和4月1日連續(xù)的兩天大漲,這些股票的異動(dòng)走勢都是出現(xiàn)在公布重大事項(xiàng)停牌前,都使人懷疑消息提前泄露。只是江蘇宏寶(002071)和長江通信(600345)后來重組暫時(shí)失敗,市場表現(xiàn)一般,沒有被追究,但是高淳陶瓷(600562)復(fù)牌后驚人的連續(xù)10個(gè)漲停,讓市場一片嘩然,“老鼠倉”的質(zhì)疑聲不斷。
操盤手的親歷
在采訪中,記者接觸到了在一家私募機(jī)構(gòu)擔(dān)任操盤手的吳亮,他講述了當(dāng)年一個(gè)真實(shí)的“老鼠倉”案例:在替公司操作股票的同時(shí),吳亮私下用親友的賬戶跟著建了倉,賺了一筆。
吳亮說,那還是在大熊市當(dāng)中,市場上的游資流行做“短莊”賺快錢。具體的操作過程是:選擇一只在底部長期橫盤的股票,這種股票成交極其稀少,沒有多少人關(guān)注,并且公司短期基本面不會(huì)有太大變化,當(dāng)吸足10%~20%左右籌碼,就短線快速拉升,吸引其他游資和大戶的跟風(fēng),借機(jī)出貨。
當(dāng)時(shí),吳亮的公司物色好了一只股票,他們花了一個(gè)月收集到了足夠的籌碼。一天,吳亮接到了拉升的指令。吳亮說:“在拉升前,我們通常會(huì)突然把股價(jià)往下打試試盤,看看有沒有其他的主力?！鼻耙惶?那只股票的收盤價(jià)是5.2元,公司命令往5塊錢下面打,吳亮說,在試盤的同時(shí),也可以最后嚇出一些散戶籌碼,一舉兩得。
“既然是最后的試盤,馬上就要拉升了,我也跟著買點(diǎn)賺賺快錢吧?！眳橇羷?dòng)了小聰明,在5.01元用親友的賬戶墊了一些買單。“熊市里,大多數(shù)股票的交投真的太冷清了,十幾萬股的單子就把價(jià)格砸下去了很多,而且沒有丟失太多籌碼,順便還吸了些散戶的割肉盤?！眳橇琳f,“我把價(jià)格最低砸到了4.98元,自己的買單都成交了?！?
在砸出當(dāng)天最低價(jià)后,吳亮開始連續(xù)下買單拉升股價(jià),收盤就把股價(jià)拉紅,K線形成了帶長下影線的陽線。第二天,吳亮開始連續(xù)拉抬股價(jià),但是由于怕每天漲幅超過7%而被曝光,所以用了連續(xù)5%左右的陽線拉升?！霸谛苁欣?出現(xiàn)一只連續(xù)上漲的股票真不容易,很快就能吸引各路資金的關(guān)注?！眳橇琳f,當(dāng)股價(jià)漲過7元后,跟風(fēng)盤明顯增加,在8元之后連續(xù)出現(xiàn)兩個(gè)漲停板,都不是他們打出來的。交易所數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)時(shí)有著名的“漲停板敢死隊(duì)”開始接盤,他們公司迅速?zèng)Q定,全倉出局。最后,他們在9元之上拋空了所有的籌碼,吳亮自己的賬戶也賺了不少?！拔覀儬I業(yè)部能看見交易信息的人,都跟著買了點(diǎn)那只股?！眳橇琳f,在當(dāng)時(shí)的市場情況下,操盤手和證券公司的人都會(huì)跟著機(jī)構(gòu)買股票,這是一種潛規(guī)則。
吳亮說,現(xiàn)在的市場,擁有上百億資金的主力機(jī)構(gòu)多了,以前游資的做法就行不通了,“你看,漲停板敢死隊(duì)都逐漸淡出江湖了?！?