重組方案過會 皇氏乳業(yè)邁上傳媒之路

皇氏乳業(yè)昨日發(fā)布公告稱，經(jīng)證監(jiān)會并購重組委審核，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買御嘉影視集團有限公司100%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組事項獲得通過。
據(jù)預(yù)案，皇氏乳業(yè)擬向御嘉影視股東李建國發(fā)行股份3538.89萬股及支付現(xiàn)金2.05億元購買御嘉影視100%股權(quán)。同時，皇氏乳業(yè)擬采用鎖價方式，向?qū)嶋H控制人黃嘉棣發(fā)行1685萬股募集現(xiàn)金2.28億元，用于支付購買交易標(biāo)的的現(xiàn)金對價。此次重組購買資產(chǎn)及配套募資部分的股票發(fā)行價格均為13.5元/股，合計擬發(fā)行股票約5223.89萬股。
根據(jù)御嘉影視目前的經(jīng)營情況，李建國承諾，御嘉影視2014年至2017年扣非后的凈利潤分別不低于6500萬元、8775萬元、1.18億元、1.6億元。如承諾凈利潤數(shù)低于評估機構(gòu)預(yù)測的數(shù)額，則李建國最終承諾的凈利潤數(shù)應(yīng)相應(yīng)提高，與評估報告的預(yù)測值一致。
除了御嘉影視，皇氏乳業(yè)在今年6月份還與北京盛世驕陽文化傳播有限公司、北京北廣傳媒高清電視有限公司兩家文化傳媒公司簽訂股權(quán)投資協(xié)議，在上述兩家公司達到約定條件后，將對其實施收購，直至取得兩家公司的控制權(quán)。
皇氏乳業(yè)表示，該收購計劃如果能順利實施，公司將在影視節(jié)目數(shù)字版權(quán)儲備、數(shù)字版權(quán)新媒體運營、影視高清視頻點播等領(lǐng)域有效拓展業(yè)務(wù)。有分析認為，皇氏乳業(yè)收購的三家文化傳媒公司在未來將成為上市公司的重要利潤增長點。
在目前經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和消費升級的大趨勢下，文化傳媒產(chǎn)業(yè)的興起毋庸置疑。細分板塊的投資熱潮紛至沓來，具有影視、動漫、互聯(lián)網(wǎng)彩票等概念的上市公司股票在市場中一度受到追捧。據(jù)證券時報